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不到3年翻番!这种基金炸了 今年已超去年全年

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中国基金报记者 姚波

10万亿USD大关近在咫尺!全球范围内,流入交易平台买卖基金的资金飙涨,现已超越2021年全年水平。

截至8月底,全球流入ETF资金已达到8342亿USD,已超越去年7628亿USD的总额。数据提供商ETFGI的数据显示,市场和资金一同推进全球ETF资产激增至9.7万亿USD,比2021年底的4.8万亿USD增加了一倍以上。

从今年的流入速度看,只须下半年全球市场不出现重大回撤,ETF突破10万亿USD大关没太多悬念。


自全球金融危机以来,ETF以每年超越20%的速度增长。全球大量资金投入者纷纷撤离传统的主动管理型一同基金,对ETF规模增长起到了推波助澜有哪些用途。

美国资金投入公司协会数据显示,在过去13年中,主动管理型美国股票一同基金有12年出现了资金净流出,自2008年以来累计流出资金2.8万亿USD。数据显示,今年上半年,美国共发行了199只ETF,而一同基金只有109只。

相比较,国内基金市场整体还在迅速增长,ETF发行同步加快:上半年发行了140只ETF,发行总规模达1020.39亿元人民币,同比分别增加1.5倍和77.44%。

从全球范围来看,ETF的崛起,正在从多角度重塑基金乃至整个资产管理行业:

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国内ETF进步进入快车道

和美国等市场相比,国内ETF市场较为慢热,普及程度还在渐渐提升。但,近两年不少散户和机构资金投入者开始把ETF作为资金投入的新选择,行业整体进入进步快车道。

Wind统计显示,2021年新成立的ETF合计35只,发行规模912.17亿元。2021年、2021年,ETF呈现了高速进步态势,新成立的ETF分别达到89只、99只,合计发行规模分别达到1749.3亿元、1138.95亿元。

2021年上半年,全市场共有28家基金公司发行了140只ETF,超越2021年全年总的ETF发行数目,发行总规模达1020亿元,几乎追上去年全年。

天风证券数据显示,截至2021年6月30日,全市场共有484只ETF,总规模9139.05亿元。其中,股票型ETF占据绝对优势,外贸型ETF迎来明显增长。从资金投入范围来看,股票型ETF 417只,合计管理规模8002.01亿元,其数目和规模在全部ETF中的占比分别为86.16%和87.56%;外贸型ETF新增13只,发行份额相较于2021年增加275.34%。

ETF改变主动管理模式

不只只有被动指数,主动管理ETF也在迅速进步。

遭到凯西•伍德主动管理的ARK ETF的影响,流入主动管理型ETF的资金今年在加速,截至8月底达到952亿USD,高于2021年全年的911亿USD。这使得主动管理型ETF的全球资产增至4132亿USD。

华尔街多家大型资产管理公司决定发行主动管理ETF,将促进其他规模较小的基金公司效仿。

今年7月,高盛推出了首只主动管理的透明ETF,并计划推出更多类似的主题型商品。摩根大通计划明年初将4只总资产超越100亿USD的一同基金转换为主动管理的ETF。

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全球一同基金巨头积极转型

假如主动型基金拒绝提供传统一同基金以外的选择,就是将自己排除在愈加多用ETF的资金投入顾问、散户资金投入者和机构顾客以外。

ETFGI开创者黛博拉•富尔指出,自2007年至2008年全球金融危机结束以来,资金投入者从主动管理型基金转向ETF的趋势已蔓延至金融市场的每个角落。主动型基金经理了解,来自ETF的角逐正在加剧,他们需要做出回话。

放弃多年来反对ETF的立场,大型主动型基金管理公司现在正忙于转行,筹备进入这一蓬勃进步的市场。管理着2.6万亿USD资产的资本集团上月宣布,计划最近推出6只主动管理的ETF。

Capital首席实行官蒂姆•阿默尔表示,对于这家总部坐落于洛杉矶的基金管理公司而言,ETF“没理由”不可以成为5000亿USD的业务,这将使Capital跻身全球ETF基金管理公司前10名。

ETF改变投顾收费模式

因为ETF不支付佣金,这使得理财顾问在过去20年间渐渐改变收费模式。

目前,华尔街的资金投入顾问会依据顾客管理的资产规模收取成本,而不再依靠为基金经理推荐商品的佣金。相较于传统的佣金制,依据资产管理规模收费,会促进顾问愈加重视资金投入的长期回报,也更容易和顾客的利益维持一致。

现在,美国大约有30%的顾问的资金投入组合完全基于ETF,其它有更多的顾问开始将顾客资金从传统的一同基金和股票中转移出来。

愈加多的经纪商为ETF提供免佣金买卖,还减少了调整资金投入组合的本钱。在全球不少区域,ETF的税收比一同基金更划算,这是吸引客户的另一个要紧原因。

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